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中伦金通律师事务所上市公司重大资产购买法律意见书

时间:2019-10-07 来源:本站原创 作者:admin

  受渤海集团股份有限公司(以下简称"公司")的委托,北京市中伦金通讼师事情所(以下简称"本所")担负公司本次向山东银座商城股份有限公司(以下简称"银座商城")收购泰安银座商城有限公司(以下简称"泰安银座")90%股权来往事项(以下简称"本次宏大资产采办"或"本次来往")的专项司法照管。本所指定刘育琳讼师和伍雄志讼师行为公司本次宏大资产采供职项的控造讼师。正在服从讼师行业公认的交易轨范、德行模范及努力尽责的心灵对本次宏大资产采办所涉及的重律事项实行合理和需要的尽职探问后,本所现按照相合司法、准则和中国证券监视办理委员会(以下简称"中国证监会")的相合模范性文献,出具本司法定见书。

  按照公司第七届董事局第二次集会通过的决议,公司本次拟实行的宏大资产采办计划为:公司向干系方u银座商城收购泰安银座商城有限公司(以下简称"泰安银座")90%的股权(以下简称"标的股权")。计划重点如下:

  (2) 股权让渡基准日确定为两边签订的《股权让渡造定》生效之日,即股东大会接受本次来往之日。从让渡基准日初步,泰安银座的总共收益由转股后的股东享有。

  (3) 收购价值及其价款的支拨:按照山东海天有限仔肩司帐师事情所对泰安银座截至2003年6月30日的资产、欠债的评估结果,泰安银座截至2003年6月30日的净资产评估值为公民币2126.82万元,90%股权的评估值为公民币1914.14万元,转股价值即服从公民币1914.14万元加上自2003年6月30日至让渡基准日同期银行存款息金确定;相应地,泰安银座自2003年6月30日至让渡基准日时刻的利润不再实行分拨,截至让渡基准日泰安银座的总共累计未分拨利润均由转股后的股东享有。收购价款正在《股权让渡造定》生效之日起10日内一次性支拨。

  (4) 本次宏大资产采办尚需经中国证监会审核无贰言后方可召开股东大会审议。惟有正在得到股东大会接受(干系股东山东省贸易集团总公司须回避表决)后,方可施行本次来往。

  (5) 本次宏大资产采办告竣后,泰安银座的股东即更改为渤海集团股份有限公司(持泰安银座90%的股权)和山东全国营业核心(持有泰安银座10%的股权),银座商城不再持有泰安银座的任何权柄。

  按照本次宏大资产采办计划,以及中国证监会《合于上市公司宏大采办、出售、置换资产若干题主意报告》(以下简称"《报告》")的规章,咱们意会,咱们的职责正在于对本次宏大资产采办的序次及拟收购资产的合法性、完美性及也许导致的干系来往、同行比赛等事项实行审核。为此,咱们从以下十一个方面临本次宏大资产采办实行了尽职探问,并草率这些方面一一宣布定见:

  为出具本司法定见书,本所对干系事项实行了合理的尽职探问。正在探问历程中,本所已取得公司、银座商城及泰安银座相合高级办理职员的如下保障:

  (1) 本司法定见书系按照本司法定见书出具日以前仍旧爆发或存正在的原形,按照可实用的中法令律、准则和模范性文献而出具。

  (2) 本司法定见书仅对司法题目宣布定见。本司法定见书中对其他专业机构出具的定见的征引,并不声明咱们对该等定见的任何评判。

  (3) 咱们已尽咱们最大的勤劳及庄重实施尽职探问任务。咱们确信本司法定见书不存正在乌有纪录、误导性陈述及宏大漏掉。

  (4) 咱们准许将本司法定见书按中国证监会《报告》的相合规章追随公司合于本次宏大资产采办的其他文献一并上报审核和告示,并甘心就本司法定见书经受相应的司法仔肩。

  本次宏大资产采办的主体为渤海集团股份有限公司("公司")和山东银座商城股份有限公司("银座商城")。经审查公司供给的文献原料,咱们确认:

  公司于1984年11月1日设立。1993年2月,经山东省体改委接受,更改为山东渤海集团股份有限公司。1994年4月21日,中国证监会下发《合于山东渤海集团股份有限公司申请股票上市的复核定见书》(证监发审字〖1994〗18号),接受公司2970万股幼我股上市。1994年5月6日,公司股票正在上海证券来往所挂牌上市。

  按照公司现行有用的企业法人交易牌照,公司的注册血本为公民币12134.6万元,企业类型为上市股份有限公司,居处为济南市泺源大街中段,法定代表人工王仁泉;公司的筹备鸿沟是搜集工程及数据办事,修饰装修,物业办理、展览、企图机及电子产产物、修立原料、五金交电化工(不含化学风险品)、工艺美术品(不含金首饰)、保健食物的出卖;热电供应、体育文娱办事、餐饮、住宿、音像成品出卖(只限分支机构)。

  公司为一家长久存续的股份有限公司。按照公司供给的文献原料以及公司董事及高级办理职员的陈述,公司目前不存正在依法该当终止的境况。

  山东银座商城股份有限公司是一家经山东省经济体系转换委员会接受由山东全国营业核心、银座商城职工时间协会、中国轻骑摩托车集团公司、中国修立第八工程局、山东省财务国债办事核心、山东省糖酒茶叶公司、山东省食物公司、山东幼鸭集团有限仔肩公司、山东泉城大旅店等九家创议人以创议设立格式建立的股份有限公司。

  按照银座商城现行有用的企业法人交易牌照,银座商城建立于1997年9月29日,注册血本为公民币肆亿元,企业类型为股份有限公司,法定代表人工季缃绮,居处为济南市泺源大街66号,筹备鸿沟是日用百货、烟(零售)酒、食物、装束鞋帽、纺织品、五金交电化工(不含化学风险品)、工艺美术品(含金银首饰零售)、家具、电子修立、办公用品、皮革成品的批发、零售,图书报刊、音像成品零售,装束、鞋、家具、家电的造作、维修,园地租赁。

  银座商城为一家长久存续的股份有限公司。按照银座商城供给的文献原料以及银座商城董事及高级办理职员的陈述,咱们确认,银座商城目前不存正在依法该当终止的境况。

  综上,本所以为,本次来往各方均为依法存续的企业法人,拥有施行本次来往的主体资历。

  本次宏大资产采办涉及的标的为银座商城持有的泰安银座90%的股权。

  按照泰安华泰有限仔肩司帐师事情所出具的华泰会所验字(2000)第170号《验资陈说》,泰安银座建立时,注册血本为公民币1000万元,个中,银座商城以钱银资金出资900万元,占注册血本的90%;山东全国营业核心以钱银资金出资100万元,占注册血本的10%。据此,泰安银座设立时,银座商城仍旧向泰安银座足额缴纳出资。咱们并未展现银座商城正在泰安银座建立后存正在抽逃出资的举止,银座商城办理层亦就此作出保障。据此,咱们确认,银座商城合法持有泰安银座90%的股权。

  经审查,咱们未展现银座商城以上述股权设定质押或任何其他局面的他项权力。银座商城办理层亦就此作出保障。

  综上,咱们以为,银座商城合法、无瑕疵地持有泰安银座90%的股权。

  1、 银座商城于2003年6月20日召开股东大会做出决议,决计让渡其所持泰安银座90%的股权,让渡价值以山东海天有限仔肩司帐师事情所的评估结果为按照,不得低于泰安银座经评估的资产净额的90%,同时并授权实行董事确定来往对象。

  2、 2003年6月29日,泰安银座召开股东集合会,准许银座商城让渡其持有的泰安银座90%的股权。

  3、 2003年6月29日,泰安银座的另一方股东山东全国营业核心出具准许函,准许本次宏大资产采办涉及的股权让渡,并放弃优先受让权。

  4、 2003年7月5日,公司召开的第七届董事局2003年第二次姑且集会通过了合于收购泰安银座股权的意向。2003年7月16日,正在干系中介机构专业定见的根底上,公司召开第七届董事局第二次集会,对本次宏大资产采办实行了审议,通过了《合于向山东银座商城股份有限公司收购其持有的泰安银座商城有限公司总共股权的议案》。公司独立董事宣布了独立审审定见,以为本次来往合法平正,所导致的干系来往属于公司寻常交易界限,对公司不存正在形成宏大影响,不会导致同行比赛,适宜公司及集体股东的甜头,没有损害中幼股东的甜头。

  公司并延聘恒泰证券有限仔肩公司行为独立财政照管为本次宏大资产采办出具了独立财政照管,恒泰证券有限仔肩公司以为,"本次宏大资产采办已实施的序次适宜国度相合司法、准则和模范性文献之规章;本次宏大资产采办告竣后所爆发的干系来往仅限于寻常交易筹备的鸿沟,不会给ST渤海带来宏大的干系来往,不会形成ST渤海与控股股东及其把握的其他企业之间的本色性同行比赛;来往价值以经有证券从业资历的评估机构评估、并报相合主管部分立案的评估结果为基准,适宜上市公司和集体股东的甜头,未展现存正在损害上市公司非干系股东甜头的境况。"

  (1) 银座商城准许将泰安银座90%的股权让渡给公司,公司也准许受让泰安银座90%的股权;

  (2) 让渡基准日确定为两边签订的《股权让渡造定》生效之日,亦即股东大会接受本次来往之日;从让渡基准日初步,泰安银座的总共收益由转股后的股东享有;

  (3) 转股价值:按照山东海天有限仔肩司帐师事情所对泰安银座截至2003年6月30日的资产、欠债的评估结果,泰安银座截至2003年6月30日的净资产评估值为公民币2126.82万元,90%股权的评估值为公民币1914.14万元,转股价值即服从公民币1914.14万元加上自2003年6月30日至让渡基准日同期银行存款息金确定;相应地,泰安银座自2003年6月30日至让渡基准日时刻的利润不再实行分拨,截至让渡基准日泰安银座的总共累计未分拨利润均由转股后的股东享有;

  1、 截至目前,本次宏大资产采办已实施的序次合法有用。

  2、 鉴于本次宏大资产采办属于《报告》中所列的宏大资产采办举止,正在中国证监会审核无贰言后,公司还需召开股东大会审议本次宏大资产采办。股东大会审议本次宏大资产采办时,干系股东山东省贸易集团总公司须回避表决。

  泰安银座是由银座商城和山东全国营业核心联合投资设立的一家有限仔肩公司。按照泰安华泰有限仔肩司帐师事情所出具的华泰会所验字(2000)第170号《验资陈说》,泰安银座建立时,注册血本为公民币1000万元,个中,银座商城以钱银资金出资900万元,占注册血本的90%;山东全国营业核心以钱银资金出资100万元,占注册血本的10%。

  按照经2002年度检讨的泰安银座交易牌照,泰安银座的居处为泰安市东岳大街18号,法定代表人工王仁泉,筹备鸿沟是烟(零售)、纺织品、装束、鞋帽、日用百货、日用杂品、五金、交电、化工(不含易燃易爆风险品)、工艺美术品(不含金银饰品)、家具、摩托车及配件、企图机及软件、办公修立批发零售,家禽产物出卖,金银成品的零售、维修、翻新,音像成品零售、园地租赁、通信工具(国度司法、准则限定的项目除表,凭许可证筹备的,须凭许可证筹备),主、副食物加工、出卖,常温、冷藏食物出卖;公司的筹备刻期自2000年12月8日初步,无确定终止刻期。

  按照泰安银座的董事及高级办理职员的陈述,泰安银座目前并无继续筹备阻挠,亦不存正在依法该当终止的境况。

  综上,泰安银座是一家合法建立并有用存续的有限仔肩公司。

  泰安银座现行有用的章程由其股东会于2000年11月22日审议通过。经审查,咱们以为,该章程正在全面宏大方面适宜公法律的规章,章程对股东权力并无不恰当的限定或商定。

  公司自建立此后,接连订定了一系列内部办理轨造,网罗:《财政办理轨造》、《员工守则》、《办事用语实行轨范》、《品类应接办册》、《定岗定位办理措施》、《商品退换、维修细则》、《合于征战顾客档案的实行计划》、《顾客回访造》、《顾客应接室劳动模范》,经审查,咱们以为,该等规章轨造并不违反司法和公司章程,有帮于模范公司筹备举止和内部把握、保障办事质料。

  1、 按照泰安市工商行政办理局于2003年7月7日出具的说明,泰安银座自建立此后的坐褥筹备行为固守工商行政办理司法、准则及战略,并无任何因违反相合司法、准则或战略被惩罚的纪录。

  2、 2000年12月28日,泰安市公安消防分局出具编号为泰公清搜检〖2002〗018号的《消防安然搜检定见书》,以为泰安银座的筹备地方适宜消防安然条款,准许开业;泰安市公安局站前派出所并于2003年7月7日出具说明,表明泰安银座自开业此后正在坐褥筹备历程中,固守国度治安、消防方面的司法、准则及战略,并无任何因违反相合司法、准则或战略被惩罚的纪录。

  3、 按照泰安市岱岳区劳动及社会保护局于2003年7月7日出具的说明,泰安银座自建立此后正在坐褥筹备历程中,固守国度劳动和社会保护方面的司法、准则和战略,并无任何因违反相合司法、准则或战略被惩罚的纪录。

  4、 泰安市东岳国度税务局岱岳分局于2003年7月7日出具文献,说明到其出具说明文献日,未展现泰安银座正在实行税种、税收战略中有违反税收干系司法、准则和国度战略的境况;泰安市东岳地方税务局岱岳分局于2003年7月7日出具文献,说明泰安银座自建立此后实行的税种、税收战略适宜司法、准则及国度战略的恳求,并无任何因违反税收司法、准则或国度战略被惩罚的纪录。

  综上,截至本司法定见书出具日,咱们未展现泰安银座正在筹备行为中存正在宏大违法举止。

  按照泰安银座供给的原料,截至本司法定见书出具日,泰安银座用于筹备的首要资产为龙潭道2号的一处房产(泰安市泰城东岳大街中段以南,龙潭道以东,泰安国信寻呼公司以西,原泰山商城三期工程主楼,不含一楼东北角农行蓄积所),修立面积为30947.47平方米。

  上述房产系泰安银座自中国农业银行泰安市分行租赁运用,为此,两边于2000年12月16日缔结《租赁筹备合同》。按照该合同,中国农业银行泰安市分行将上述房产租赁给泰安银座运用,运用鸿沟是经工商行政办理部分批准的泰安银座的筹备鸿沟,租赁刻期自2001年1月1日至2020年12月31日,租赁期满后,泰安银座有优先承租权。房钱为:第一个五年为每年公民币260万元,第二个五年为每年公民币300万元,第三个五年为每年公民币330万元,第四个五年为每年公民币363万元。该项租赁仍旧赢得《房地产租赁许可证》。

  经查,咱们以为,上述《租赁筹备合同》实质适宜相合司法、准则的规章,泰安银座运用上述房产不存正在司法阻挠。

  泰安银座筹备行为中运用的其他首要固定资产网罗电子修立、车辆等。经审查,咱们未展现该等资产存正在权属纠缠。

  按照泰安银座供给的原料,截至本司法定见书出具日,泰安银座正正在实行的宏大合同如下:

  2003年6月25日,泰安银座与中国农业银行泰安市分行缔结编号为(泰)农银借字(2003)第84号的告贷合同。按照该合同,泰安银座自中国农业银行告贷公民币1000万元,告贷刻期至2004年12月24日,告贷利率为年5.49%,告贷用处为购货。银座商城为该项告贷供给连带仔肩保障,并与中国农业银行泰安市分行缔结编号为(泰)农银保字(2003)第84号的保障合同。

  泰安银座目前的筹备性房产自中国农业银行泰安市分行租赁运用,为此,两边缔结了《租赁筹备合同》,该合同实质详见司法定见第七项。

  2003年3月12日,泰安银座与山东全国营业核心签订了《保洁合同书》,按照该合同,山东全国营业核心保洁公司为泰安银座供给保洁办事,为此,泰安银座商城有限公司将向山东全国营业核心支拨2003年平居保洁费40万元,并按实质打蜡面积,以5元/平方米支拨打蜡费,洗地费蕴涵正在平居保洁费中。

  经审查,咱们以为,上述合同的实质并不违反司法、准则。

  本次宏大资产采办告竣后,泰安银座将成为公司的控股子公司,由此,公司与实质把握人及其把握或者存正在宏大影响的其他企业之间的将补充如下干系来往:

  经查,泰安银座与山东省贸易集团总公司把握或者存正在宏大影响的企业之间存正在采购货色的干系来往。正在本次宏大资产采办告竣后,此类来往也许仍将络续。

  按照泰安银座截至2003年6月30日经审计的财政陈说,该等采购正在2001年度、2002年度以及2003年上半年所爆发的数额以及占泰安银座采购总额的比比方下表所述:

  正在本次宏大资产采办告竣后,泰安银座与山东全国营业核心于2003年3月12日签订的《保洁合同书》所述来往将成为公司的干系来往。该合同书的实质详见司法定见第八项。

  经咨询泰安银座高级办理职员,上述干系来往的订价与相合公司向非干系方出售货色或供给劳务的价值齐全一概。

  公司实质把握人山东省贸易集团总公司于2003年7月16日向公司出具书面允许函。合于干系来往题目,山东省贸易集团总公司正在函中做出如下允许:

  "本集团(指山东省贸易集团总公司,下同)允许正在职何境况下,均不会滥用权利,恳求公司作出有损于公司甜头的举止,或者促使公司董事会、办理层接受或作出有损公司甜头的举止:诸如占用公司资金、恳求公司为本集团债务供给担保等。

  "本集团允许正在职何境况下,均不会通过干系来往等手法,侵略公司的甜头。正在对干系来往实行表决时,本集团将自发还避。本集团并将促使公司中本集团提名的干系董事正在审议相合事项时,遵照章程自发还避。

  "本集团允许正在对公司实行资产重组时,将庄敬固遵法定序次,满盈、实时实施讯息披露任务,而且正在确定重组计划时,保障重组后不会导致公司与本集团及本集团把握或有影响的其他企业之间爆发同行比赛,同时保障重组后,公司的资产独立,交易流程完美,拥有面向墟市独立运营的才气。

  "本集团允许正在收拾与公司的干系来往时,一方面将庄敬服从章程的规章,实施总共需要的序次(如以评估结果为订价按照;敬服专业机构的执业剖断;敬服独立董事的定见、回避表决等),一方面将庄敬实施讯息披露任务。看待司法、准则、模范性文献及公司章程中,未了了恳求披露的,本集团将按照诚信托务的恳求,从苛自律。

  "如本集团获本集团把握的其他企业违反上述允许,本集团将正在展现的第偶然间改正,并向公司赐与满盈的抵偿。"

  综上,咱们以为,本次宏大资产采办告竣后,公司(网罗公司控股子公司)新补充的干系来往仅限于寻常交易界限,对公司不存正在宏大影响。公司实质把握人山东省贸易集团合于干系来往的允许如能实在实施,将避免不需要的干系来往,并保障难以避免的干系来往合法、平正地实行,不致损害公司及个中幼股东的甜头。

  本次宏大资产采办告竣后,公司将把握泰安银座,进入商品零售业;而截至目前,公司实质把握人山东省贸易集团总公司正在泰安以表的其他都会还设有从事商品零售交易的其他公司。看待这种交易上的肖似是否组成同行比赛,咱们咨询了公司的高级办理职员和山东省贸易集团总公司的高级办理职员。对此,公司以及山东贸易集团总公司的高级办理职员均以为,正在本次宏大资产采办告竣后,山东省贸易集团总公司把握的子公司和泰安银座固然都从事商品零售交易,然而山东省贸易集团总公司从事商品零售交易的子公司首要散布正在济南市、滨州市、东营市和淄博市,而泰安银座的零售交易鸠集正在泰安市,鉴于商品零售业拥有很强的地区性,各个都会之间商品零售业的影响特殊幼,于是,本次宏大资产采办不会导致本色性同行比赛的爆发。

  公司实质把握人山东省贸易集团总公司于2003年7月16日向公司出具书面允许函。合于同行比赛题目,山东省贸易集团总公司做出如下允许:

  "为从根底上扑灭本集团(即山东省贸易集团总公司,下同)愚弄实质把握人的名望侵略公司的贸易时机的也许性,本集团及本集团把握的其他企业将不会从事任何与公司现行交易组成比赛的交易,也不会直接或间接向任何与公司存正在比赛的企业投资,但若投资仅为了得到投资收益,不组成对被投资企业的把握或宏大影响者除表。

  "看待公司另日进一步拓展的交易,如本集团及本集团把握的其他企业当时还未正在此鸿沟内发展筹备,则本集团及本集团把握的其他企业将不再从事任何与公司已发展或安放发展的交易组成比赛的交易,也不会直接或间接投资于与公司存正在比赛的企业,但若投资仅为了得到投资收益,不组成对被投资企业的把握或宏大影响者除表。

  "看待公司另日进一步拓展的交易,如本集团及本集团把握的其他企业当时已正在此鸿沟内发展筹备的,则本集团及本集团把握的其他企业保障赐与公司正在此筹备鸿沟内的优先兴盛权,并准许就任何与公司有直接或间接比赛合连的经交易务正在恰当的光阴以吞并、收购或其他也许的格式让渡给公司或转给无合第三方,以避免与公司的同行比赛。

  "如本集团获本集团把握的其他企业违反上述允许,本集团将正在展现的第偶然间改正,并向公司赐与满盈的抵偿。"

  综上,咱们以为,本次宏大资产采办不会导致本色性同行比赛的爆发;为避免从此也许爆发的同行比赛,公司实质把握人山东省贸易集团总公司所作的允许是踊跃有用的。

  经查证,咱们未展现泰安银座存正在已爆发但尚未告终或者正在目前不妨料念的的宏大诉讼、仲裁或者行政惩罚。

  本次宏大资产采办告竣后,公司将成为泰安银座的控股股东,公司的筹备鸿沟将扩展到商品零售业,况且,按照公司第七届董事局第二次集会决议,公司拟将商品零售业行为公司的主交易务,以变动公司主交易务不了得的情状。

  按照该项决议,公司的交易兴盛标的是:正在本次宏大资产采办的根底上,通过连锁化竣工新颖零售业的范畴化,接纳自营、联营、特许加盟连锁和自有商品开拓等贸易形式,向分歧地域别方针地展店,一向修筑和扩张营销搜集,拓展墟市空间,扩张筹备范畴,正在山东省内墟市赢得绝对照赛上风名望后,渐渐向周边地域和天下其它大中都会扩展;征战一个举措进步、运作模范、讯息化水平较高的新颖物流配送核心,实行鸠集采购和联合配送,下降筹备本钱、提升经济效益;2003年,公司零售交易收入估计将到达0.9亿元,2004年将到达3.4亿元,2005年将到达8亿元。

  (1)本次宏大资产采办将导致公司新增的干系来往属于寻常交易界限,不会对公司形成宏大影响。(详见司法定见第九项)

  (2)本次宏大资产采办告竣后,泰安银座将成为公司的控股子公司,并正在相当长的年华内成为公司的首要利润核心。倘若泰安银座不行独立于山东省贸易集团总公司及其把握或有宏大影响的其他企业,一定影响公司的独立性。经查证及分解,咱们获知:目前,

  B、 泰安银座各机构均独立于泰安银座目前的控股股东以及实质把握人。

  E、 泰安银座的高级办理职员均由泰安银座支拨薪酬,并不存正在公司实质把握人或其把握的企业为其支拨薪酬的境况。

  倘若正在本次宏大资产采办告竣后仍能保护上述形态,咱们以为公司的独立性不致受到影响。

  为了保障公司正在本次宏大资产采办告竣后的独立性,公司实质把握人山东省贸易集团总公司于2003年7月16日出具允许。该允许如得以实在实施,公司的独立性将有满盈保护。

  本次宏大资产采办不会导致公司与山东省贸易集团总公司或其把握或者有宏大影响的其他企业之间的同行比赛。(详见司法定见第九项)

  (二) 公司本次拟收购的资产权属大白,所涉及实体的筹备未展现存正在宏大违法举止。截至本司法定见书出具日,未展现也许对公司形成损害之危险。

  (三) 本次宏大资产采办告竣后,新补充的干系来往仅限于寻常交易界限,对公司不存正在宏大影响。

  (四) 本次宏大资产采办不会导致公司与原本质把握人及其把握或有宏大影响的其他企业之间爆发同行比赛。

  (五) 正在中国证监会审核无贰言后,公司还需召开股东大会对本次宏大资产采办实行审议,正在股东大会审议本次宏大资产采办时,干系股东须回避表决。经股东大会接受后,本次宏大资产采办方可施行。

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